T-Mobile Netherlands, eine Konzerngesellschaft der Deutschen Telekom AG, hat mit France Télécom einen Vertrag über die Übernahme des niederländischen Telekommunikationsanbieters Orange Netherlands abgeschlossen.
Die Vertragsparteien vereinbarten einen Kaufpreis von ca. 1,3 Mrd. Euro ohne Schulden (cash/debt free). Der Betriebsrat der Orange Netherlands wurde entsprechend dem niederländischen Recht im Rahmen des Verkaufsprozesses informiert und beteiligt. Die Europäische Kommission hat bereits der Übernahme von Orange Netherlands durch die Deutsche Telekom AG zugestimmt. Das Closing der Transaktion ist für den 1. Oktober 2007 vorgesehen.
Die Deutsche Telekom AG geht davon aus, dass sich aus dieser Geschäftsverbindung Synergieeffekte mit einem Net Present Value (NPV) von insgesamt rund 1 Mrd. Euro erwirtschaften lassen, von denen ca. die Hälfte auf die ersten sechs Jahre entfällt, hauptsächlich aus der Netzintegration und reduzierten Marketingaufwendungen.
René Obermann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom AG, stellte hierzu fest: „Wir befinden uns bei der Umsetzung unserer Strategie „Konzentrieren und gezielt wachsen“ auf einem guten Weg. Wir haben uns „Wachstum im Ausland durch Mobilfunk“ vorgenommen und setzen dies nun mit dem Kauf von Orange Netherlands konsequent um. Damit sind wir also klar auch expansiv unterwegs.“
Mit T-Mobile und Orange Netherlands schließen sich zwei erfolgreiche Telekommunikationsunternehmen zusammen, mit insgesamt 4,6 Mio. Mobilfunk-Kunden im Geschäftsjahr 2006. Aktuell liegt die Zahl der Kunden bei rund 4,8 Mio. für beide Gesellschaften zusammen. Die Deutsche Telekom AG stärkt mit dem Erwerb ihre Position im wettbewerbsintensiven holländischen Markt. T-Mobile Netherlands ist mit einem Umsatz von 1,1 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2006 drittgrößter Mobilfunkanbieter in den Niederlanden. Orange Netherlands ist der viertgrößte Mobilfunkbetreiber in den Niederlanden mit über 2,0 Mio. Kunden im Geschäftsjahr 2006. Das Unternehmen erreichte im vergangenen Jahr insgesamt einen Umsatz von rund 0,6 Mrd. Euro. Für das Geschäftsjahr 2007 wird für das Mobilfunkgeschäft der Orange Netherlands ein EBITDA in der Größenordnung von 120 Mio. Euro erwartet. Darüber hinaus betreibt Orange Netherlands auch ein Breitband-Geschäft mit rund 554.000 Kunden im Geschäftsjahr 2006. Der Erwerb der Orange Netherlands hat keinen signifikanten Einfluss auf das Verhältnis zwischen Netto-Finanzverbindlichkeiten und EBITDA der Deutschen Telekom AG, das für das Geschäftsjahr 2006 bei einem Verhältnis von 2 zu 1 lag.
T-Mobile Netherlands wird nach Abschluss der Transaktion mit Hochdruck die Zusammenführung der beiden Unternehmen vorantreiben, um erfolgreich zum weiteren Wachstum der Deutschen Telekom AG im Ausland beizutragen.
Factsheet zum Erwerb der Orange Netherlands (pro forma):
1. Kombinierte Gesellschaft aus T-Mobile NL und Orange Mobile NL
- Mobilfunk-Kunden (Stand: 31. Dezember 2006): 4,6 Mio.
davon T-Mobile Netherlands: 2,6 Mio. Kunden
davon Orange Netherlands: 2,0 Mio. Kunden
550 000 Kunden Orange Broadband
- Marktanteil nach Anzahl SIM-Karten (Stand: 31. Dezember 2006): rund 27 Prozent
davon T-Mobile Netherlands: rund 15 Prozent
davon Orange Netherlands: rund 12 Prozent
- Umsatz (GJ 2006): 1.759 Mio. Euro
davon T-Mobile Netherlands: 1.138 Mio. Euro
davon Orange Netherlands: 621 Mio. Euro
2. Kaufpreis angemessen
- Kaufpreis ca. 1,3 Mrd. Euro, ohne Schulden (cash/debt free)
- Synergien mit einem Net Present Value (NPV) von insgesamt rund 1 Mrd. Euro (inklusive Umstrukturierungsaufwand) erwartet
3. Hintergrund zu Orange NL
Orange Mobile:
- Seit 1999 Betrieb eines Mobilfunknetzes im 1,800/900 MHz Bereich unter dem Namen Dutchtone
- 2003 Rebranding des Unternehmens in Orange
- Ende 2006 Markteinführung der Orange UMTS-Dienste
- Kerngeschäft des Unternehmen sind der Aufbau eines Mobilfunknetzes und die Bereitstellung von Mobilfunkdiensten für Kunden
Orange Broadband:
- 1994: Aufnahme der Geschäftstätigkeit im holländischen Markt mit Gründung des EruoNet Internet
- 1998 übernommen von France Télécom
- 1999: Rebranding des Unternehmens in Wanadoo
- 2006: Rebranding von Wanadoo in Orange
- Kerngeschäft ist die Bereitstelllung von Breitbanddienste einschließlich High-Speed-Internet und Voice over IP (Voip). Über sein eigenes Backbone-Netz bietet das Unternehmen eine vollständig entbündelte ADSL-Anschlussversorgung an
- Mit insgesamt über 0,6 Mio. Teilnehmern derzeit die Nr. 4 bei den Breitbanddienstanbietern und Nr. 2 bei den ADSL-Anbietern in den Niederlanden
Der Mobilfunkmarkt in den Niederlanden 2006
- 16,6 Mio.Einwohner
- Mehr als 103 % Marktpenetration
- 4 Mobilfunkanbieter mit eigenem Netz: KPN, Vodafone NL, T-Mobile NL, Orange NL
- mehr als 50 Mobilfunkanbieter ohne eigenes Netz (MVNO/SP)
