Die Deutsche Bank hat am 26. Juni 2007 die Finanzberatung, Strukturierung, Arrangierung und Finanzierung für ein Photovoltaikkraftwerk mit 20MW Leistung in Spanien erfolgreich abgeschlossen. Zusammen mit dem spanischen Projektentwickler Abastecimientos Energéticos S.L.U. („Abaste“) werden in El Bonillo (Provinz Albacete), Kastillien-La Mancha, 200 einzelne 100kW Anlagen zur Erzeugung von Solarstrom aus Photovoltaik-Anlagen errichtet.
Die Deutsche Bank hat bei diesem Projekt die gesamte Finanzierungs- und Projektstruktur entwickelt, Euro 33 Millionen Eigenkapital und Eigenkapitalsurrogate der 200 Einzelunternehmungen bei spanischen Privatanlegern eingeworben und die gesamte Fremdfinanzierung von Euro 185 Millionen bereitgestellt. Wesentlicher Bestandteil ist eine Anleihe, bei der die tatsächliche Kapitalaufnahme über die Bauzeitphase erfolgt. Nach der bereits abgeschlossen Platzierung des Eigenkapitals wird die Fremdfinanzierung in den kommenden Monaten am Kapitalmarkt platziert.
Bei der Transaktion handelt es sich um eines der größten europäischen Solarkraftwerke und den ersten Abschluss dieser Art unter dem neuen spanischen Einspeisetarif, der seit dem 1. Juni 2006 wirksam ist. Hierbei werden produzierte Strommengen über 25 Jahre zu einem regulierten und inflationsgekoppelten Tarif in das lokale Netz eingespeist.
Die Finanzierung stellt einen Meilenstein in der Entwicklung innovativer Finanzierungsmodelle dar, das sich auf die Einwerbung von Eigenkapital bei spanischen Privatanlegern über die Deutsche Bank Private Wealth Management und die Fremdkapitalbereitstellung mittels einer Portfolio-Anleihe durch die Deutsche Bank stützt.
Die Transaktion repräsentiert die erste Kapitalmarktfinanzierung in Europa für diese Anlageklasse. Sie ist gleichzeitig eine Weiterentwicklung von Projektfinanzierungen für den privaten Anleger und Portfoliostrukturen. Die gewählte Finanzierungsstruktur spiegelt die Fähigkeit der Deutschen Bank wider, innovative Finanzierungen im Zusammenspiel mit Ihrer Platzierungskraft in allen Kapitalklassen zu entwickeln.
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